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儘管全球資料中心需求持續看增,然在100G新規格生產難度提升,再加上中國光通訊市場疲弱,庫存成價格變數,今年的光通訊產業仍難擺脫低迷的市況,法人對聯鈞(3450)、光環(3234)、華星光(4979)對第三季看法仍傾向保守,能否振衰起蔽仍須留待第四季才分曉。
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大陸光通訊景氣陷入谷底,2.5G PON需求大減,在削價競爭風未止下,光通訊族群半年報表現都令人扼腕,包括聯鈞、光環、華星光今年第二季營收均出現腰斬的慘況。其中,表現最好的算是春節禮盒2018聯鈞,但還是免不了受到2.5G PON需求低迷的干擾,致第二季毛利率26.67%以及單季EPS 1.6元,均低於市場預期的26.9%及1.7元,且若和去年同期的毛利率29.42%以及EPS 2.57元相較,表現更是相形遜色。至於近二年大舉擴產的光環和華星光,壓力更是首當其衝,其中光環已連續三季出現虧損,而華星光虧損季度更達到五季。
以第二季的狀況言之,光環每股淨損1.64元,上半年累計每股淨損則達到屏東 燒烤推薦3.88元。華星光單季每股淨損為2.03元;上半年累計稅後大虧3.02億元,致每股淨損擴大至4.13元。為了脫離虧損的窘境,光環和華星光紛紛將營運重心放在資料中心上。轉型策略奏效,讓首季毛利率陷入負值的光環順利扭轉毛利率轉負的頹勢,將第二季毛利率拱上3.56%,似乎透露出營運觸底的曙光。法人指出,光環今年就產品組合進行重組,雖然10G及40G產品的占比不大,僅15%,但未來隨著比率的拉高,應有助於持續拉高毛利率,對下半年的營運還是有加分效果。展望下半年,法人指出,雖然時序進入光通訊的旺季,但受到40G datacenter大客戶一致看好100G未來的發展速度,以致對既有10G產品拉貨速率減緩,再加上2.5G PON的需求依然不振,預期今年的光通訊的旺季表現仍有陰霾,旺季不旺的可能性很大。(工商時報)
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